NUESTROS CLIENTES
Planear el futuro puede ser abrumador.
Imagina tener a alguien a tu lado para diagnosticar tus necesidades y ofrecerte una solución financiera.
Imagina poder tener en orden tus finanzas, tener un plan detallado para lograr tus objetivos y saber que estás ahorrando suficiente para cumplirlos.
Y luego, imagina que siempre tienes a alguien disponible para resolver una pregunta y acompañarte en el proceso.
Cumplieron 10 años de casados y viven muy por encima de sus ingresos. Ambos provienen de familias de clase media alta y siguen gastando como si aún sus padres los mantuvieran.
Es por ello que
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mes con mes arrastran un déficit, que se va acumulando en una deuda generada por colegiaturas, clubs, viajes y entretenimientos que desconocen el concepto de “sana austeridad”.
Es por ello que Más...
mes con mes arrastran un déficit, que se va acumulando en una deuda generada por colegiaturas, clubs, viajes y entretenimientos que desconocen el concepto de “sana austeridad”.
Con 40 años y una hija a punto de nacer, Ricardo decidió detenerse para analizar a detalle si su situación financiera era óptima o tenía que realizar algunos cambios.
Como resultado del Plan Financiero
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encontramos que, para su edad, cuenta con un ingreso privilegiado y un nivel de vida más que austero, donde el único gasto excesivo eran las primas pagadas en sus seguros. La estrategia que diseñamos, a partir del ajuste en primas, fue construir un portafolio de inversión acorde a su perfil, el cual él mismo ha decidido gestionar en la plataforma que le recomendamos.
Como resultado del Plan Financiero Más
encontramos que, para su edad, cuenta con un ingreso privilegiado y un nivel de vida más que austero, donde el único gasto excesivo eran las primas pagadas en sus seguros. La estrategia que diseñamos, a partir del ajuste en primas, fue construir un portafolio de inversión acorde a su perfil, el cual él mismo ha decidido gestionar en la plataforma que le recomendamos.
Como familia típica de clase media alta, los Morales viven dos realidades. Por un lado, los padres, ya abuelos, viven una jubilación cómoda, mientras sus hijos se encuentran en los 30as en plena construcción de su patrimonio, tanto para
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el retiro, como para generar financieramente su “segundo ingreso”. Todos ellos tienen un austero control de gastos, deudas muy acotadas y cuentan con el servicio de cogestión.
el retiro, como para generar financieramente su “segundo ingreso”. Todos ellos tienen un austero control de gastos, deudas muy acotadas y cuentan con el servicio de cogestión.
Al llegar al retiro, Jaime cuenta con un patrimonio muy relevante, particularmente en propiedades, pero también en su cuenta bancaria, como fruto de una larga y fructífera carrera. Hoy se detiene a valorar
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lo que ha cosechado y busca ayuda para diagnosticar si su portafolio de inversiones es el más conveniente o necesita ajustarlo.
lo que ha cosechado y busca ayuda para diagnosticar si su portafolio de inversiones es el más conveniente o necesita ajustarlo.
